**財(cái)富規(guī)劃師職位描述:**
1. 負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)與長(zhǎng)期維護(hù),建立穩(wěn)定信任關(guān)系;
2. 推廣公司金融產(chǎn)品,結(jié)合客戶需求進(jìn)行精準(zhǔn)銷售;
3. 為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢,量身定制資產(chǎn)配置方案;
4. 定期開展投資者教育活動(dòng),提升客戶金融素養(yǎng)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
5. 拓展并維護(hù)銀行、保險(xiǎn)、第三方平臺(tái)等合作渠道,參與策劃執(zhí)行營(yíng)銷推廣活動(dòng);
6. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他相關(guān)工作。
**任職要求:**
1. 全日制本科及以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2. 熟悉財(cái)富管理領(lǐng)域,有明確客戶定位及成功營(yíng)銷案例,具備良好職業(yè)操守,無違規(guī)記錄;
3. 年齡40周歲以下,擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源者可適當(dāng)放寬;
4. 具備優(yōu)秀的溝通能力、客戶開拓能力及抗壓能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)強(qiáng);
5. 持有證券從業(yè)資格證,具備基金從業(yè)資格或證券投資顧問資格者優(yōu)先。
績(jī)效考核:
薪酬福利:
培訓(xùn)發(fā)展:
崗位晉升:
職位類別:
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)/督導(dǎo)
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