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**財(cái)富規(guī)劃師職位描述：**

1. 負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)與長(zhǎng)期維護(hù)，建立穩(wěn)定信任關(guān)系；
2. 推廣公司金融產(chǎn)品，結(jié)合客戶需求進(jìn)行精準(zhǔn)銷售；
3. 為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢，量身定制資產(chǎn)配置方案；
4. 定期開展投資者教育活動(dòng)，提升客戶金融素養(yǎng)與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
5. 拓展并維護(hù)銀行、保險(xiǎn)、第三方平臺(tái)等合作渠道，參與策劃執(zhí)行營(yíng)銷推廣活動(dòng)；
6. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他相關(guān)工作。

**任職要求：**
1. 全日制本科及以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2. 熟悉財(cái)富管理領(lǐng)域，有明確客戶定位及成功營(yíng)銷案例，具備良好職業(yè)操守，無違規(guī)記錄；
3. 年齡40周歲以下，擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源者可適當(dāng)放寬；
4. 具備優(yōu)秀的溝通能力、客戶開拓能力及抗壓能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)強(qiáng)；
5. 持有證券從業(yè)資格證，具備基金從業(yè)資格或證券投資顧問資格者優(yōu)先。

績(jī)效考核：

薪酬福利：

培訓(xùn)發(fā)展：

崗位晉升：

職位類別： 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)/督導(dǎo)

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